O planejamento estratégico define as ações essenciais para implementar uma estratégia de longo prazo. Adote práticas e ferramentas reconhecidas para alcançar o sucesso
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Planejamento estratégico: guia essencial para empresas de sucesso
Etapas-chave para criar um plano estratégico que gere impacto nos negócios
Em um ambiente tão incerto, volátil e complexo como o atual, contar com planos estratégicos adaptáveis é fundamental para garantir a resiliência empresarial e alcançar tanto os objetivos da empresa quanto departamentais.
Baixe os recursos exclusivos para o seu departamento e você poderá::
Ajuste suas metas e a capacidade de execução ao contexto mais amplo da empresa;
Gerencie orçamentos para priorizar decisões que vão gerar impacto;
Selecione medidas e métricas para demonstrar progresso;
Resuma sua estratégia em uma única página.
Simplifique o planejamento estratégico com ferramentas e um modelo comprovados
Planos estratégicos eficazes estão diretamente alinhados à estratégia de longo prazo e definem metas claras e alcançáveis de forma simples e compreensível. Compreenda o processo, as armadilhas e os componentes-chave de um plano estratégico abrangente.
Princípios básicos do planejamento estratégico
Estratégia vs. planejamento
Erros do planejamento estratégico
Processo de planejamento estratégico
O planejamento estratégico mapeia as iniciativas e os investimentos necessários a curto prazo para alcançar objetivos a longo prazo
O valor do planejamento estratégico
Para empresas que buscam o sucesso a longo prazo enquanto enfrentam disrupções, o planejamento estratégico possibilita uma tomada de decisão proativa (em vez de reativa), ajuda a alinhar recursos, comunicar-se de forma eficaz e acompanhar o progresso em direção às suas metas.
Os três tipos e três níveis de planejamento estratégico
O planejamento estratégico tem início com a definição da estratégia em nível corporativo, que posteriormente é convertida em um plano viável. O planejamento estratégico normalmente abrange três níveis:
Corporativo: estabelece a missão, a visão e os objetivos a longo prazo abrangentes para toda a empresa, priorizando o posicionamento de mercado mais amplo;
Unidade de negócios: traduz a estratégia corporativa e as metas em objetivos específicos e iniciativas personalizadas para linhas de negócios individuais (seja por mercados ou linhas de produtos);
Funcional: articula como cada função corporativa (como financeiro, marketing ou vendas) atingirá objetivos específicos e apoiará estratégias corporativas e/ou das unidades de negócios.
Embora a unidade de análise possa diferir, os princípios básicos do planejamento estratégico abordados aqui se aplicam a todos esses níveis na organização.
Os três tipos de planos estratégicos são:
Estratégico;
Operacional;
Circunstancial.
Elabore um plano estratégico empresarial bem-sucedido em três etapas-chave
Um bom plano estratégico segue um processo coeso em etapas.
Assegure o uso consistente de termos para reduzir a confusão e criar uma base de referência para a colaboração.
Crie uma base sólida para um planejamento mais detalhado para elaborar ou testar as declarações de missão, visão e metas com antecedência;
Otimize a contribuição das partes interessadas para limitar a definição de missão, visão e metas à liderança sênior, deixando o desenvolvimento de objetivos, plano de ação e medições e métricas para gestores com experiência em execução.
Compreenda as especificidades do planejamento estratégico
O processo do planejamento estratégico abrange três áreas:
A estratégia estabelece a direção da empresa a longo prazo ao definir o conceito de sucesso e o que precisa ser feito para alcançá-lo;
Os planos estratégicos abrangem o médio prazo e detalham como a organização vai implementar a estratégia, identificando as principais iniciativas necessárias para torná-la viável.
Os planos operacionais especificam, no curto prazo, os projetos, programas e produtos necessários para viabilizar as iniciativas previstas nos planos estratégicos.
A estratégia define a ambição e o foco da empresa a longo prazo
A estratégia define o que a empresa fará para competir e ter sucesso nos mercados escolhidos ou, no caso do setor público, o que a agência fará para cumprir sua missão.
Nesse caso, a empresa também determinará o que os líderes funcionais precisam fazer para contribuir com o sucesso corporativo. Normalmente, o horizonte da estratégia abrange um período de três a cinco anos. No entanto, esse prazo poderá ser maior para determinados setores ou indústrias.
Os planos estratégicos definem como a estratégia será colocada em prática a médio prazo
Os planos estratégicos definem como a empresa concretizará suas ambições a longo prazo. Eles definem a orientação das iniciativas estratégicas e o portfólio de investimentos necessários para atingir os objetivos estabelecidos na estratégia.
Os planos estratégicos serão elaborados para áreas-chave do negócio, como TI, marketing e cadeia de suprimento. Por exemplo, o plano estratégico para TI definirá a arquitetura-alvo necessária para realizar as ações definidas na estratégia, bem como o modelo operacional de TI exigido.
Além disso, abordará a diretriz de iniciativas e os investimentos exigidos para alcançar esses objetivos e executar a estratégia. Em geral, os planos estratégicos englobam um período de 12 a 24 meses.
Os planos operacionais abrangem execução a curto prazo
Os planos operacionais identificam os projetos, programas e produtos exigidos para concretizar as iniciativas estabelecidas nos planos estratégicos. Eles priorizam a implantação das alterações necessárias para concretizar a ambição estratégica da empresa.
Em geral, os planos operacionais estão estreitamente relacionados ao processo orçamentário, portanto, não costumam ser confundidos com a estratégia e os planos estratégicos. Os planos operacionais normalmente abrangem um período de 6 a 12 meses.
Preste atenção a interferências durante o planejamento estratégico
É fundamental considerar e responder às tendências e disrupções que podem impactar sua estratégia e seus planos estratégicos, acarretando mudanças em suas hipóteses estratégicas.
Os ciclos do planejamento estratégico devem integrar mecanismos, incluindo o planejamento de cenários, para verificar a relevância das hipóteses.
Ignorar ou subestimar tendências e disrupções pode levar à negligência de ameaças e oportunidades capazes de impactar significativamente a proposta de valor e a competitividade da organização.
Evite armadilhas comuns em um ambiente desafiador de planejamento estratégico
Reduza possíveis ambiguidades no planejamento estratégico por meio da definição e do alinhamento de termos-chave
A maioria dos planos estratégicos são muito vagos, ambíguos e complexos para alcançar um resultado real. Estabeleça uma referência para colaboração com as principais partes interessadas, assegurando que todos compreendam os elementos-chave do planejamento estratégico.
Missão e visão. A missão e a visão são confundidas com frequência, mas elas têm funções diferentes. A declaração de missão é clara, inspiradora e orientada por valores. Ela define o propósito de uma organização, ou seja, “quem somos?”, e articula uma ambição única e contínua a longo prazo. A declaração de visão descreve no que uma organização está trabalhando, ou seja, “para onde estamos indo?”, e incorpora suas ambições futuras abstratas, porém realistas;
Metas e objetivos. Normalmente, confunde-se metas e objetivos, mas eles têm finalidades diferentes. As metas são alinhadas aos valores e orientadas para resultados, articulando o que a organização pretende alcançar. Os objetivos estabelecem uma diretriz clara, detalhando etapas mensuráveis que explicam como a organização atingirá suas metas;
Planos de ação documentam formalmente as etapas exigidas para alcançar um objetivo. Eles são a principal fonte de informação sobre como colocar em prática, dar continuidade, monitorar, controlar e concluir um objetivo;
Medidas e métricas são, geralmente, consideradas sinônimos. No entanto, não são exatamente o mesmo conceito. Medida se refere a um resultado de negócios observável (como o engajamento do funcionário). Já a métrica descreve os dados efetivos coletados para quantificar a medida (como o percentual de funcionários “satisfeitos” em uma pesquisa anual).
Partes interessadas diferentes são necessárias para elementos diferentes do planejamento: a missão, a visão e as metas são definidas de forma mais precisa pela liderança sênior, enquanto os objetivos, os planos de ação, as medidas e as métricas devem ficar a cargo dos gerentes com experiência em execução.
Impulsione a agilidade ao ampliar o engajamento dos parceiros de negócios no planejamento estratégico
As constantes disrupções do mercado têm tornado os planos cada vez mais obsoletos. No entanto, apenas 29% dos estrategistas acreditam que suas organizações conseguem se adaptar com rapidez suficiente para responder a essas mudanças.
Organizações com alto engajamento dos parceiros de negócios têm 3,4 vezes mais probabilidade de adaptar os planos com rapidez suficiente para responder às disrupções. Porém abordagens comuns em relação ao planejamento – como aumento da padronização, da frequência e do rigor – não impulsionam o engajamento.
Seis a cada dez líderes de negócios afirmam que a organização não está engajada no planejamento estratégico porque:
O processo não se mostra alinhado às realidades operacionais ou ao contexto atual;
As formas de trabalho, governança e outros obstáculos organizacionais e operacionais comprometem a capacidade de alterar os planos;
As partes interessadas com diversas prioridades simultâneas consideram que o planejamento estratégico exige muito esforço.
Para adaptar os planos a tempo de responder às disrupções, planeje experiências compatíveis com os negócios que sejam mais:
Relevantes – alinhe-as com as necessidades únicas e em evolução dos negócios e das funções;
Práticas – minimize os obstáculos que impedem os líderes de fazer alterações nos planos;
Convenientes – integre o planejamento em fluxos de trabalho não estratégicos, específicos para os negócios e as funções.
Essa abordagem é aproximadamente sete vezes mais eficaz para garantir alto engajamento e promover mudanças com a agilidade necessária para responder às disrupções.
Adote oito atividades para aprimorar e otimizar os documentos de seu planejamento estratégico
O Gartner colaborou com os clientes para avaliar centenas de planos estratégicos em diferentes indústrias, regiões e contextos. Os melhores planos têm como base informações e dados obtidos por meio de análises e, uma vez finalizados, são compilados em um modelo para facilitar a compreensão e o compartilhamento.
Ao incorporar as seguintes atividades ao processo de elaboração, elabore seu plano estratégico de forma estruturada, com clareza e insights práticos:
- Retrospectiva. As organizações que não aprendem com a experiência enfrentam dificuldade para aprimorar seu desempenho estratégico de maneira relevante. Use painéis de desempenho para compreender a causa raiz dos sucessos e fracassos da organização como um todo, extraindo e apresentando lições ou requisitos visando ao aprimoramento no futuro;
- Análise interna. As empresas que não avaliam sua estrutura básica com frequência costumam subestimar ou superestimar a própria capacidade de implantar estratégias de sucesso. Use ferramentas como o Gartner Score para:
- Analisar os pontos fortes e as lacunas estruturais de sua organização;
- Compreender quais recursos devem ser desenvolvidos para obter vantagem competitiva;
- Preencher eventuais lacunas estruturais e embasar apostas de crescimento futuro.
- Análise externa. Caso os primeiros sinais de ameaças e oportunidades não sejam identificados, os planos estratégicos tendem a perder eficácia, colocando em risco a relevância da organização ao longo do tempo. Use ferramentas como a “Tapeçaria de tendências” (TPESTRE) do Gartner para:
- Analisar a dinâmica do mercado e os fatores que regem a atratividade;
- Compreender as tendências entre concorrentes e clientes;
- Identificar oportunidades e ameaças no mercado e agir de acordo.
- Visão. Sem uma visão clara, as metas estratégicas são imprecisas, resultando em conflitos internos e estagnação. Padronize suas declarações de missão e visão para:
- Veicular uma declaração de visão ambiciosa, porém viável, que motive os funcionários e possibilite o desenvolvimento de metas;
- Apresentar uma perspectiva abrangente do estado final desejado para a organização;
- Identificar requisitos estratégicos que devem ser atendidos para transformar a visão desejada em realidade.
- Metas. Quando as metas não são claras, a estratégia pode ser impactada por ações conflitantes, desorganização e falta de alinhamento. Use ferramentas como guias para conversas de alinhamento comercial para:
- Traçar metas assertivas que viabilizarão o cumprimento dos seus requisitos;
- Assegurar que as metas estejam alinhadas com a visão, o cenário externo e a função interna;
- Elaborar diretrizes práticas para possibilitar a execução eficaz.
- Iniciativas. Com iniciativas mal estruturadas, a organização pode acabar direcionando recursos excessivos para planos arriscados e insuficientes para projetos mais prudentes. Utilize ferramentas como matrizes de decisão e scorecards de portfólio para:
- Elaborar um plano de ação que garanta o sucesso da organização nos mercados escolhidos;
- Priorizar as principais iniciativas estratégicas para alcançar os objetivos e as metas da organização;
- Identificar e solucionar limitações estruturais que podem comprometer a plena execução da estratégia.
- Medidas. Se as métricas não estiverem diretamente alinhadas às metas estratégicas, os gestores poderão tomar decisões inadequadas ao longo do processo, comprometendo a execução da estratégia. Use ferramentas para avaliar, selecionar e monitorar as métricas apropriadas a fim de:
- Aprimorar o rigor e a credibilidade de suas métricas;
- Atribuir responsabilidade por comportamentos e ações-chave;
- Assegurar capacidade para fazer ajustes e cumprir o planejamento no prazo.
- Mensagem. Se a estratégia comunicada não engajar e inspirar a equipe, não é a estratégia adequada. Padronize sua mensagem para:
- Elaborar um plano de comunicação claro que motive as partes interessadas a colocar a estratégia em prática;
- Assegurar que as informações compartilhadas nos documentos de seu plano estratégico sejam fáceis de entender.
Confira outros princípios básicos de planejamento estratégico para a sua função
Perguntas frequentes sobre planejamento estratégico
O que significa planejamento estratégico?
O planejamento estratégico é um conjunto de práticas, ferramentas e técnicas que permite às empresas avaliar capacidades, estabelecer e medir objetivos estratégicos, além de alocar recursos de forma apropriada.
Quais são os principais elementos do planejamento estratégico?
Os principais elementos de um plano estratégico de sucesso incluem:
Missão e visão. A missão da organização articula seu propósito e a visão estabelece onde a organização espera estar. O planejamento estratégico, que integra ambos os conceitos, deve ser suficientemente flexível para se adaptar caso o contexto mude durante a execução;
Suposições estratégicas. Para criar um planejamento estratégico de sucesso, a liderança deve investigar tendências e disrupções e avaliar o possível impacto sobre as metas empresariais;
Design do plano estratégico. Um design rigoroso do planejamento estratégico traduz eficientemente a estratégia em planos que podem ser e serão executados. Planos deficientes resultam em uma execução ruim.
Como o planejamento estratégico ajuda as organizações a se adaptarem a ambientes dinâmicos?
Ao estabelecer metas a longo prazo e elaborar uma diretriz para alcançá-las, o planejamento estratégico ajuda as organizações a se adaptarem à mudança. Dessa forma, os negócios permanecem alinhados à estratégia, medem o progresso com objetividade e podem se adaptar com rapidez e eficácia quando há disrupções.
Por que o planejamento estratégico é importante?
Em um ambiente incerto, as necessidades dos negócios mudam rapidamente e flexibilidade é fundamental. Elaborar um plano estratégico específico e viável assegura que sua organização é capaz de se adaptar para atender a necessidades críticas dos negócios em meio à volatilidade, garantindo respaldo às metas empresariais a longo prazo.